- Warren Buffett“Predicting rain doesn't count,
building the ark does.”“Predicting rain doesn't count, building the ark does.”
טראסט וולת' מנג'מנט מעניקה שירותי ניהול הון מותאמים אישית, במטרה להבטיח צמיחה אסטרטגית וביטחון פיננסי מתמשך לדורות הבאים.
מי אנחנו
טראסט וולת' מנג'מנט רואה בניהול עושר שליחות של ממש.
החברה הינה אחת החברות המובילות בישראל בתחום שירותי ה-Family Office, עם ניסיון מצטבר של למעלה משני עשורים בתחום.
אנו מאמינים בגישה אישית, הנבנית בהתאם לצרכים הפיננסיים הייחודיים של כל משפחה – במטרה לאפשר צמיחה בת-קיימא ושימור ההון המשפחתי.
הפתרונות שאנו מציעים נשענים על שלושה עקרונות יסוד: אמון, שקיפות וחדשנות, המובילים את לקוחותינו להצלחה כלכלית ארוכת טווח.
כחברה בעלת רישיון לשיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך בישראל, אנו מחוייבים לסטנדרטים מחמירים של ציות, אתיקה ורגולציה – המחזקים את מחויבותנו ליושרה ולמקצועיות.
טראסט נמנית עם החברות הבודדות בתחום המקיימות ועדת השקעות מקצועית וייעודית, המעניקה ללקוחותינו ליווי מומחה, שמירה על מובילות פיננסית ואימוץ של אסטרטגיות ניהול הון מהמתקדמות בתחום.
בונים יחד את עתידכם הפיננסי, עם מומחיות מהימנה ופתרונות מותאמים אישית.
Photo by Shane Rounce on Unsplash
השירותים שלנו
אסטרטגיית השקעות וניהול הון
בניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית, הכוללות הקצאת נכסים חכמה, ניתוח ביצועים שוטף וליווי מתמשך, בכדי להבטיח צמיחה יציבה לאורך זמן.
מיסוי, ליווי משפטי ונאמנויות
שיתוף פעולה עם מומחי מס ומשפט מהמובילים בתחום, לצורך הקמה וניהול של מבני מס יעילים, נאמנויות וישויות פיננסיות מותאמים לצרכי המשפחה, לרבות תכנוני עיזבון ופתרונות משפטיים.
תכנון עושר בין-דורי
ליווי הדור הבא בניהול ההון המשפחתי – תוך פיתוח מיומנויות כלכליות, אחריות אישית והעברת עושר בין-דורית מושכלת.
פילנתרופיה וניהול סיכונים
הכוונה בגיבוש אסטרטגיה פילנתרופית, לצד ניתוח וניהול סיכונים, תכנון ביטוחי ושמירה על ההון המשפחתי.
תכנון פרישה וניתוח פנסיוני
בחינה מקיפה של נכסים פנסיוניים והשלכות המס הנלוות, במטרה למקסם הטבות ובניית תכנית שתבטיח רווחה כלכלית וביטחון ליום הפרישה.
תכנון פיננסי כולל
כחברה מוסמכת בתחום ה-CFP, אנו מציעים תכנון כולל של תקציב, חיסכון, מיסוי, ביטוח, הגנה על נכסים ותכנון העברה בין דורי – כזה שמותאם אישית לכל שלב בחיים.
יפעת איגלר
עם ניסיון של למעלה משני עשורים בליווי משפחות עושר – כבנקאית פרטית בכירה וכשותפה במשרד Family Office מהמובילים בישראל – יפעת נמנית עם הדמויות הבולטות והמנוסות בענף.
בהובלתה, טראסט וולת' מנג'מנט מעניקה שירות אישי, דיסקרטי ומקיף – החל מניהול השקעות ותכנון פיננסי ועד לייעוץ וליווי בתהליכי העברת עושר בין דורי.
בשעות הפנאי, יפעת נהנית מזמן איכות עם משפחתה בחופשות סקי ובטיולים בעיר האהובה עליה – פריז.
מחויבות אישית למורשת המשפחתית שלכם
עבורנו, ניהול עושר הוא הרבה מעבר למספרים. הוא מתחיל באנשים, בערכים, במשפחה ובעיקר, ברצון לשמר את מה שחשוב באמת מדור לדור.
לכל משפחה יש סיפור, הכולל שאיפות, אתגרים וחזון לעתיד.
ולכן, אנחנו לוקחים את הזמן בכדי להכיר אתכם לעומק- מהשאיפות והחלומות ועד למורשת שאתם רוצים להותיר אחריכם.
בין אם מדובר בתכנון ירושת ילדיכם, בהבטחת רווחה להוריכם או בבניית אסטרטגיית הון רב-דורית -אנחנו כאן עבורכם, בליווי רגיש ודיסקרטי לכל אורך הדרך.
אנו כאן כדי להפוך את המורכבות הפיננסית שלכם לשקט נפשי אמיתי.
כי בלב כל אסטרטגיית עושר – עומדת משפחה. ואין דבר חשוב מזה.